美国自动售货协会(NAMA)公布2016年行业调查报告

独家报道:上海汇英企业管理咨询有限公司, 美国自动售货协会(NAMA)大中华区会展业务独家代理

[2017年12月18日上海] 继2014年美国自动售货协会(NAMA)官方发布行业调查报告之后,上个月(11月8日)在美国德克萨斯州葡萄藤市举办的“2017年美国咖啡、茶和水服务会议和展览会”(CTW 2017)上,美国自动售货协会(NAMA)再次发布最新的《2016年度行业调查报告》(2016 Industry Census)。此次行业调查报告的调研工作由美国自动售货协会基金会(NAMA Foundation)提供资金支持,由Technomic市场调研公司执行。

作为美国自动售货协会(NAMA)大中华区会展业务独家代理,上海汇英企业管理咨询有限公司(Shanghai Highlights Business Management Consulting Co., Ltd.)特此独家报道美国自动售货行业[现更名为:便利服务行业(Convenience Services Industry)]《2016年度行业调查报告》(2016 Industry Census)之精要概述和调查结果。希望这些宝贵的行业数据对于那些即将或正与美国便利服务行业发生业务关系的国内企业有所帮助,同时也会对中国自动售货行业的发展有重要的借鉴和参考作用。


美国便利服务行业
Convenience Services Industry in the U.S.

美国自动售货协会(NAMA)代表着250亿美元的便利服务行业及其1000多家企业会员。美国便利服务行业包括:自动售货机(vending)、无人便利店(micro markets)、办公室咖啡服务(OCS)和一个新兴的细分市场——办公室厨房服务(pantry services),有时也被称为微厨房(micro kitchen)或办公室餐食服务(office foodservice)。

一、执行总结 Executive Summary

2016年美国自动售货协会(NAMA)对便利服务行业进行了全面的普查。自美国自动售货协会(NAMA)实施2014年度行业普查以来,本次调研旨在确定当前的行业规模、业务构成以及行业发展趋势,并为业内企业和利益关联者提供有意义的、明确的行业指标。

基于对运营商和其他重要行业参与者的定性和定量调研,本次普查获得了以下重要发现:

1.1 行业规模 Industry Size

美国便利服务行业预计年总收入达251亿美元,自2014年以来(当时收入为246亿美元)呈现缓慢而稳定的增长态势,这占美国餐食服务业(foodservice industry)总量的3%。自动售货机业务板块(Vending segment)略微收缩(下跌4.2%),而无人便利店(Micro market)和办公室咖啡服务(OCS)/办公室餐食服务(Pantry services)业务板块弥补了行业缺口,分别增长了154%及16%。

1.2 业务构成 Business Makeup

运营商继续跨业务板块分散其投资组合。“混合式”运营商正在崛起,其中52%的运营商从事自动售货机和办公室咖啡服务(比2014年增长6%),而8%的运营商从事所有三个传统业务板块,增长了100%。

1.3 营养和健康 Nutrition and Wellness

总体上来说,运营商正在提供更多的符合国家营养和健康标准(better-for-you)的产品。在接受调查的企业当中,没有任何一家运营商被报告有不合规产品,这是自2014年以来所表现出相当好的变化。

1.4 未来发展 Future Growth

运营商对本渠道内未来增长持极为乐观的态度,特别是在办公室餐食服务(pantry services)领域,到2020年预计增长41%。
预计办公室咖啡服务(OCS)和无人便利店(micro markets)业务板块增长势头强劲,分别增长32%和45%。传统的自动售货机业务量预计将会持续下滑,预计下滑的速度将趋缓至-3.1%(低于历史最低水平-4.2%)。 所有接受调查的运营商都表示他们希望有新的业务,而不是来自现有客户的业务,这将成为他们未来增长的主要动力。

二、行业概览 Industry Overview

2.1 行业构成 Industry Makeup

为了这项调研,美国自动售货协会(NAMA)和Technomic公司确定了便利服务行业内的三个细分市场(和一个二级细分市场):


(1) 自动售货机(Vending):可以自动分配一个预定单位的食品或饮料的自助设备,每次使用后不必再补充。

(2) 办公室咖啡服务(OCS):向工作场所提供咖啡及相关产品。
办公室餐食服务(pantry service)(属于办公室咖啡服务的一个业务分支):向工作场所提供食品、饮料及相关产品。 注:在目前没有单独列出的情况下,本办公室餐食服务的数据包含在办公室咖啡服务(OCS)总数之中。

(3) 无人便利店(Micro Markets):位于一个安全的建筑物或工作场所内、无店员值守的零售店,现场供应新鲜食品、零食和饮料,顾客通过一个自助结算终端(self-checkout kiosk)来购买商品。 大多数运营商都涉及一个以上的业务板块,但只有8%的运营商同时涉及这三个业务板块。35%的运营商只涉及自动售货机业务,而很少有运营商单独从事办公室咖啡服务或无人便利店(micro market)业务。

 
大多数运营商都涉及一个以上的业务板块,但只有8%的运营商同时涉及这三个业务板块。35%的运营商只涉及自动售货机业务,而很少有运营商单独从事办公室咖啡服务或无人便利店(micro market)业务。


2.2 行业收入 Industry Revenue

美国便利服务行业年总收入预计达到251亿美元。 这个收入的大部分(超过190亿美元)来自于自动售货机(Vending)业务板块,而办公室咖啡服务(OCS)和无人便利店(Micro markets)代表了一个相对较小而不断增长的行业数量。

美国便利服务业占美国餐食服务业(foodservice)总量中较小的一部分。根据Technomic公司的数据统计,结合本次调研收集的数据,便利服务业占2016年美国餐食服务业总额(按零售额当量衡量)的3%。



2.3 行业规模 Industry Size

2.31 运营商的数量 Number of Operators

自动售货机业务板块在便利服务行业内占据主导地位,不仅在营业收入方面,而且在运营商的数量上也是如此。

整个行业估计有14,225家运营商,其中:13,650家运营商(96%)在其业务组合中包括自动售货机(Vending),9,150家(64%)经营办公室咖啡服务(OCS)。1300家运营商(9%)从事无人便利店(Micro markets),但只有375家(3%)运营商提供办公室餐饮服务(Pantry services)。



2.32 机器的数量 Number of Machines

本行业估算有430万台自动售货机正投入运营,另外还有19,671台无人便利店(Micro market)自助结算终端机(self-checkout kiosk)。

2.33 其他关联数据 Other Measures

本次调研过程中还收集了一些其他关联数据,有助于了解便利服务行业的规模和广度:


2.34 回顾2014年-2016年间的行业增长 Industry Growth, 2014-2016

美国便利服务行业自2014年以来增长了1.8%,但运营商总数却下降了6.7%。 无人便利店(Micro market)渠道的总收入增长了154%,而且客户服务网点增加了一倍以上。


 

*对于2014年的统计,办公室餐食服务(Pantry Services)不包括在调研范围内。2014年办公室咖啡服务(OCS)数据内会包括办公室餐食服务的销售额,但没有分开统计。

2.35 展望2020年的行业增长 Industry Growth, Projected Through 2020

预计到2020年整体便利服务业务规模将增长5.7%。而传统自动售货机业务板块将持续下滑,预计到2020年将减少3.1%, 其他业务板块将推动增长。 由办公室餐食服务板块(pantry services)引领的办公室咖啡服务(OCS)预计在2020年将增长32%,无人便利店增长45%。

展望2020年,运营商表示,市场对传统自动售货机业务的关注将继续减弱。 然而,他们对无人便利店、办公室咖啡服务和办公室餐食服务的持续增长表现出明确的信心。


 

运营商被问及是否计划添加或撤除客户服务的网点/点位时,他们作出如下回答:

 
所有受访者都表示预计客户服务的网点/点位数量会有所增加,表明便利服务行业所有的业务板块预计都会增长。

三、调研报告结论 Census Conclusions

» 行业正不断发展并呈现多元化

便利服务行业整体将呈现平稳增长的态势。虽然可能与更广泛的餐食服务行业(Foodservice industry)的增长不相上下,但整体市场规模的小幅增长掩盖了诸如无人便利店(Micro market)等细分市场的显着增长。“混合式”运营商(提供多个业务线的运营商)也在增长,从2014年的52%跃升至2016年的61%。

» 传统自动售货机业务正发生演变

传统的自动售货机,即出售食品和饮料的机器,随着行业中其他细分市场的崛起而有所缩减。一些运营商通过扩大技术应用,更好地利用品类管理来优化销售,成功地扩大了收入,但由于许多运营商把主要点位的自动售货机替换成了无人便利店(Micro market),预计自动售货机业务板块整体上呈缓慢增长的态势。这一趋势也为行业创造了一个机会,重新定义传统的自动售货机,并根据不断变化的消费者行为拓展新的产品供应。

» 无人便利店(Micro market)增长势头强劲

无人便利店(Micro market)市场份额将持续扩大,因为公司目的是要为其员工和其他人员扩大食品和饮料的选择。预计这种正增长的趋势将持续下去,预计到2020年无人便利店(Micro market)这一细分市场将增长45%。

» 业主正在投资办公室餐食服务(Pantry Services)

办公室咖啡服务,尤其是办公室餐食服务(pantry services)细分市场正步入上升的轨道。 该项服务最初起源于科技公司想提高员工的满意度。办公室餐食服务正被企业雇主全面接受,因为他们想寻求非财务激励的方式来获取人才竞争优势。

» 营养和健康的趋势将持续不变

消费者越来越需要购买符合国家健康和营养标准的(better-for-you)食品和饮料。尽管在过去两年里便利服务行业的运营商已经扩大了对这些商品的选择,然而只有在这方面做得更好的运营商才有可能看到因扩大这些商品的选择所带来的销量增加。 

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